19Feb
2020

镁产业高质量发展的挑战与机遇

发布者:榆镁科创     浏览次数:11

      “十三五”以来,我国镁产业持续健康发展,产量、消费量和出口量均呈现一定程度增长,行业投资效益有所改善,镁加工应用实现重大突破。

生产方面

  据中国有色金属工业协会镁业分会统计数据,2018年,国内原镁产能153.81万吨,较2015年增长9.67%,增量主要来自青海盐湖镁业有限公司以及部分企业技术设备升级改造。2018年国内原镁产量86.3万吨,比2015年增长9.67%,年均复合增长率仅为3.1%;而镁合金产量32.99万吨,较2015年增长36.55%,年均复合增长率达到10.9%。产能利用率不高,2015年为60.8%,而依照2018年的数据,仅为56.1%,最高的年份是2017年,达到66.0%。
  据中国有色金属工业协会初步统计数据,1~7月中国共产原镁47.97万吨,同比增长9.65%。三个主产区中,陕西地区累计生产28.8万吨,同比增长14.96%;山西地区累计生产7.13万吨,同比增长32.55%;宁夏地区累计生产2.6万吨,同比下降45.31%。据此估算,2019年全年产量大约90万吨,2020年将达到100万吨左右。

消费方面

  中国是世界第一镁消费大国,也是镁需求增长最快的国家之一,“十三五”期间国内镁消费量保持较快速度增长。
  2018年,我国镁消费量44.66万吨,较2015年增长22.29%,年均复合增长率6.9%;用于冶金领域29.45万吨,占国内消费总量的65.94%,较2015年增长22.4%,年均复合增长率7%;用于加工领域14.01万吨,占国内消费总量的31.37%,比2015年增长20.2%,年均复合增长率6.3%。预计,2019年,国内消费量将达到48万吨左右,2020年有望达到52万吨左右。
  2018年,镁消费有两个现象值得关注:一是镁消费增速有所上升,二是镁在加工材料领域消费首次出现负增长。镁在加工材料领域消费首次出现负增长值得重视,交通领域仍然保持较好的增长势头,但是3C领域减少使用。如何提高镁产品性价比,提高镁产品竞争力将是镁消费保持较高增长,镁应用实现跨越式发展最为重要的课题之一。

出口方面
  据海关统计数据,2018年,我国共出口各类镁产品40.98万吨,同比下降10.95%,较2015年仅增长0.39%,表明我国镁产业发展结构已经逐渐转向依靠国内消费增长为主。
  据海关总署统计数据,1~7月中国共出口各类镁产品26.85万吨,同比增长17.85%,累计金额6.98亿美元,同比增长24.35%。据此估算,2019年全年出口量约46万吨,2020年预计达到50万吨。但实际未必如此乐观,不排除国外对贸易形势预判有些偏差和汇率因素作用,导致提前采购。

产业布局渐趋合理
  冶炼产能主要集中于能源或矿产优势地区以及产业链综合优势明显的地区,比如,以陕西府谷为主的神府地区有能源优势,山西五台有矿石优势,以冶炼为主;山西运城地区进入产业转型阶段,开始往下游发展;安徽巢湖地区有矿石和离市场近的优势,同时,废渣能消纳,走产业链发展;而早期我国的镁冶炼基地河南鹤壁则是彻底退出冶炼,变成我国镁及合金的重要加工基地之一。青海正在积极探索盐湖镁资源综合利用。
  产业链各环节集中度有所提高,但离合理健康仍有很大差距。2018年,国内镁冶炼企业前10名产量合计为32.58万吨,同比增长2.52%,但相对上年前10名的33.18万吨产量反而下降了1.81%。据镁业分会统计,2018年产量在1.0万吨以上的镁冶炼企业有41家,与上年持平,产量合计为78.6万吨,同比下降4.69%;年产3.0万吨以上企业是5家,与上年持平,产量合计为16.59万吨,同比下降13.32%。

  2018年,前5名镁合金生产企业产量合计为27.01万吨,同比增长0.52%。

高性能轻镁合金材料应用取得长足进步
  “十三五”规划中提出,“航空航天用高强镁合金大尺寸复杂铸造件、高强耐热镁合金大规格挤压型材/锻件、3C产品用镁合金精密压铸件、大卷重低成本高成型性镁合金板带材、汽车轻量化结构件用镁合金精密压铸件等,到2020年,实现镁合金在交通运输领域扩大应用15万吨”。
  目前,镁行业已在以下方面取得了长足进步。
  在航空航天领域,镁合金应用日趋广泛,产品涉及各个领域,典型产品有:卫星肼瓶支架、直升机减速机匣、导弹电子舱壳体、卫星安装支架、火箭燃料加注口框、航空航天用镁合金测试平台等,其中,航空航天用镁合金测试平台单产品重量10吨左右。
  在挤压型材和锻件等方面,成功开发出高铁、地铁用镁合金型材、锻件,产品有:挤压侧墙型材、地板导槽型材、横梁型材、中央纵梁及内外侧纵梁型材等,据统计,复兴号单节车厢用镁合金量达2吨左右。在锻造领域,2016~2017年期间,最大的收获是成功开发出镁合金锻造轮毂,已经通过各类测试,并在改装车列装,目前,特斯拉、上海汽车、北汽新能源都在积极测试,计划在新车型规模化使用。
  3C领域,是镁合金应用最为广泛、也是最为成熟的领域。目前,镁合金应用向高端发展,如开发出超薄超轻镁合金笔记本外壳,最小厚度为0.8mm,平板电脑用镁合金外壳等。
  大卷重低成本高成型性镁合金板带材,镁合金一直在摸索和努力,现有轧制开坯工艺难度很大。根据现有研究来看,铸轧工艺可能是比较好的工艺路线,目前,山东临沂曙光铸造有限公司、洛阳铜加工集团正在开展开拓性工作,其中,山东临沂曙光铸造有限公司镁合金铸造生产线有望2019年投产,真正实现大卷重低成本高成型性镁合金板带材。
  汽车轻量化结构件用镁合金精密压铸件。汽车领域一直是镁合金开发最为重要的领域,也是目前应用量最大的领域,当前已经开发出100多种镁合金压铸件,并在不同车型使用。2016~2017年期间,在汽车领域,镁合金应用有新的进展,镁合金仪表盘、转向支柱已在国内普遍使用,镁合金掀背门、镁合金内侧门、中控台、镁合金座椅和镁合金水箱支架已开发成功并逐渐进入应用,预计今后两年使用量将会大大提升。
  “十三五”期间镁合金压铸件、挤压铸造件和锻造件等在高铁、航空、汽车领域的应用拓展还是较为显着的。根据镁业分会的统计,当前,镁在这些方面的使用量大约12万吨左右,到2020年将超过15万吨。

“十四五”时期发展方向
      多年来,一些大中院校,科研院所在探索冶炼新技术、现有工艺技术提升等方面做了大量而富有成效的工作,但这些工作大多较为独立,缺乏有效的联合和协同。“十四五”期间镁业分会将进一步加强行业引导和协调,整合行业资源和技术,有效提升行业机械化、自动化水平,增强竞争力,改善工况条件,推动行业冶炼技术进步,适应时代发展的新要求。同时,鼓励借鉴其它行业先进技术和经验,推动现有冶炼技术实现革命性突破,最终实现规模化连续生产。
加强研发、扩大重点产品应用
    镁合金产品应用规模化是镁能否真正担负起第三金属重任的必要条件。“十四五”期间,需要进一步加强镁合金材料及应用研发,加大产、学、研、用结合力度,加快科技成果向产品转换。
扩大应用,实现镁产业规模化发展是当前镁工业发展最为重要的目标。经过多年的发展,镁行业形成了较好的产业基础,初步具备了快速发展基本条件。
    支持发展潜力大、带动力强的重点产品首先突破,是凝聚社会力量推动镁应用,实现镁行业快速发展的主要途径之一。从行业发展现状来看,镁合金锻造轮毂、镁合金宽幅薄板和镁合金挤压材是值得重点关注的产品。其中,镁合金锻造轮毂更有潜力和带动力。经过多方努力,镁合金锻造轮毂已获多方认可,通过引导和支持,镁合金锻造轮毂在汽车行业应用有望实现突破,进而全面带动镁合金在汽车行业的应用,有效加快镁产业实现规模化应用进程。